简信CRM|帮助中心

什么是商机?你们这个商机是什么意思?怎么添加商机?

在简信 CRM 里,商机 = 还没成交、但有希望成交的 “潜在单子”。是这个客户他已经在我们系统中经过初步挖掘出来的“客户需求”。它并非传统意义的商机线索(线索电话,意向人员、企业)。
专业术语:商机 = 意向客户 + 具体需求 + 预计金额 + 预计成交时间。然后通过商机流程组进行跟进。

商机存在的意义:简信CRM的商机功能是可以设定不同的商机流程步骤,可以客观的、规范化的让销售人员进行客户需求的跟进操作。避免销售人员不知道到某一步该干什么,没有头绪的跟进客户。

创建商机:
创建方式1.商机可在商机模块进行添加,添加时需选择客户名称。

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创建方式2.也可直接在客户详情页添加商机,同一个客户可添加多个商机,添加后会显示在客户详情的标签里。

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本文地址:http://help.jxcrm.com/CRM_4_0/crm-show1141.html

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