简信CRM|帮助中心

如何实现客户查重?手机号查重怎么实现?

查重的主要作用是防止重复客户、重复线索乱进系统,保证数据干净、统计准确、不撞单。简信CRM支持两种查重操作,分别为:字段查重,跟模块查重

一、字段查重:

字段查重的目的是在当前模块下校验是否输入了相同的值,如相同的电话号码、客户名称。

设置方式:管理后台-自定义字段-选中某个字段-设置操作属性-【是否唯一

image

二、模块查重

模块查重的主要目的是为线索、客户、联系人三个模块分别配置查重字段、匹配方式与拦截策略。此项查重主要针对客户名称跟联系电话两个系统预设字段。前提是开启字段查重【是否唯一】。自己添加的字段不生效。

设置方式为:管理后台-业务参数-基本参数设置-(下图展示三个)

imageimage


本文地址:http://help.jxcrm.com/CRM_4_0/crm-show1219.html

如需获取即时帮助,请联系技术支持

需要更多帮助?

如果您在使用过程中遇到问题,欢迎联系我们的支持团队

电话支持

400-0665-929

工作日 9:00-18:00

邮件支持

info@crm.cc

24小时内回复

企业微信

扫描右侧二维码

工作日 9:00-18:00